| 01.Hit Me (Feat Illinit) |
| 02.주인공 (Feat LMNOP) |
| 03.가면무도회 (Feat 박미경) |
| 04.Go Go Sing (Feat 웨일) |
| 05.이별할 때 필요한 자세 (Feat Kuan of All That) |
| 06.피에로의 눈물 3 (Feat Rimi) |
| 07.소년이여 (Feat 샛별) |
| 08.Skit |
| 09.진짜 (Feat Sunday 2pm) |
| 10.S.O.B (Feat 지백 & SAN-E) |
| 11.롤러코스터 (Feat 요한 of 피아) |
| 12.선물 (Feat KEIKEI) |
| 13.Everlasting (Feat Curious/Sunday 2pm/KEIKEI/LMNOP/Kuan of 블록버스터) |
| 14.세상 밖으로의 항해 (Feat L.E.O/KEIKEI) |
| 15.꿈의 대화 (Feat 주변인) |
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